Nos conseillers en gestion de patrimoine à Toulouse Balma font partie d'un réseau de plus de 450 conseillers patrimoniaux indépendants répartis en 12 centres d'affaires sur toute la France. Ce réseau forme la force vive, depuis plus de 25 ans, du courtier n°1 français en assurance-épargne de personnes (certifié ISO 9001) qui compte plus de 150 000 clients.

Leur mission est d'accompagner au quotidien tous leurs clients, particuliers ou professionnels, sur les stratégies patrimoniales en termes d’épargne, retraite, prévoyance ou investissement financier.

Des experts reconnus

Tous accédités par l'ORIAS, nos conseillers se tiennent continuellement à jour d'une part des nouvelles opportunités d'investissement et d'autre part des réglementations en constante évolution. Ils possèdent une maîtrise approfondie de la gestion de patrimoine, ce qui leur permet de répondre à toutes vos interrogations et de vous orienter méthodiquement vers des choix financiers judicieux.

Une approche éprouvée

Nos experts utilisent des outils spécialisés comme Big Expert pour bâtir une stratégie patrimoniale solide et performante. Leurs suggestions sur mesure sont élaborées à partir d'une analyse exhaustive de votre situation globale : projet, préoccupation, motivation, objectifs, état des lieux du patrimoine financier et immobilier.

Des solutions haut de gamme à coûts optimisés

Nous mettons à votre disposition une gamme complète pour optimiser le patrimoine. Avec le poids du groupe, nous proposons des frais d'adhésion parmi les moins chers du marché sur des contrats rigoureusement choisis auprès de compagnies d'assurance partenaires les plus réputées.